1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: вместо лекций и тренировок её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле отведена ключевая роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед сходством с любимой женщиной. Задумка дерзкая, но шансы на успех есть.