В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его задевает, и он увлекается беседой. История разворачивается с разных сторон: допросы, исповедь, воспоминания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, а жажда острых ощущений — сильнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
