Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и она втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признается матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьезным отношениям, но его отвергают. Единственная, кто остался рядом — кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию на машине Василия и соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает ее и неожиданно для себя самого влюбляется.
