Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и поручает запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то — или что-то — оставляющее за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а он не может отделаться от странного чувства к ней. Расследование осложняется, и впервые за годы он теряет контроль над ситуацией.